阿里巴巴與羅斯柴爾德集團正式結盟

羅斯柴爾德 家徽

阿里巴巴IPO前估值大漲近10%，任命羅斯柴爾德集團為財

務顧問

羅斯柴爾德集團是誰?

傳言該家族百年前擁有地球上一半的財富>>羅斯柴爾德

在公佈了創紀錄的收入及盈利後，阿里巴巴在上市前的估值總價大幅上升9.8%。

彭博社對12名分析師的調查結果顯示，這家中國最大的電子商務公司當前估值增至1680億美元，較2月的估值總額1530億美元攀升近10%。

《華爾街日報》援引知情者消息稱，在其高達百億美元的IPO前夕，阿里巴巴已任命歐洲老牌投行羅斯柴爾德集團(Rothschild Group)作為其金融顧問。

本週，阿里巴巴公佈了創紀錄的營業收入及淨利潤：營收暴增66%至30.6億美元；淨利較去年12月幾近翻番，至13.5億美元。

3月，阿里巴巴開啟了在美上市之旅，預計融資規模將超過2012年Facebook創下的160億美元紀錄。

此前，彭博社援引消息稱，阿里巴巴集團預計將在下週提交IPO招股說明書，最早可能是下週一。阿里巴巴當前尚未選擇出最終的上市交易所。

承銷獎勵——香港style

彭博新聞社援引知情人消息稱，阿里巴巴計劃將相當於IPO承銷費的1/3作為獎金，以激勵承銷商有更好的表現。阿里巴巴此次IPO承銷費為募資總額的至少1.1%。

阿里巴巴IPO募資總額預計將達到180億美元。這意味著承銷費用可能高達2億美元。

此番紐約上市之旅中的獎勵機制非常具有“香港範兒”，承銷績效獎勵在香港金融界是慣例，之前中國農業銀行在港上市就採用過這一模式。

按照香港金融行業的慣例，擬上市企業的承銷獎金比例通常為相當於承銷費的0.5%——1%。

匿名知情人士對彭博新聞社稱，若IPO成功，以創始人馬雲為首的阿里巴巴管理層傾向於為所有的承銷商提供股權以作為承銷績效獎勵。

承銷費組成結構尚未確定，在這宗交易最終敲定前仍有變動可能。

一位知情人士稱，根據目前的計劃，相當於IPO承銷費的30%將被投入承銷獎勵資金池。

另一位知情人表示，阿里巴巴承銷團中的五家成員有望獲得承銷獎勵：瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利。花旗也是承銷商之一，其他銀行也可能加入該團隊。

阿里巴巴6月將擴張至移動通​​信領域

阿里巴巴旗下資訊網站Alizila消息顯示，該公司將於6月開始提供移動通訊服務，包括語音通話和3G網絡服務，服務號碼起始數字為“170”。 3G數據網絡服務將通過阿里巴巴旗下的淘寶網和天貓網銷售，並可以通過該公司旗下的支付寶購買。

今年1月，阿里巴巴的旗下部門HiChina獲得了移動虛擬網絡運營牌照。中國政府正試圖放寬民資進入通信領域，以提高該行業競爭力，降低通訊資費。

創始人馬雲——持阿里巴巴7.4%股份，個人淨財富約708億元

阿里巴巴運營著中國最大規模的兩家零售網店平台“淘寶”和“天貓”。這兩家平台為阿里巴巴支付佣金和廣告費用。

麥格理分析師Ben Schachter援引其中國部國際分析師Jiong Shao觀點稱，阿里巴巴IPO資產預計僅包含Alibaba.com、淘寶和天貓。其他諸如小額信貸和阿里巴巴雲服務等資產可能不被包含在內。

雅虎持有阿里巴巴24%的股份，日本軟銀持有該公司37%的股份。而阿里巴巴創始人馬雲則擁有7.4%的股份。據彭博富豪榜，馬雲個人淨財富預計為115億美元，折合人民幣約708億元。